Leef je mooiste leven
Het beste moment om te beginnen is vandaag
Stap uit de Rat Race en ontwerp je ideale Life Style
Life Style Planning
Als we je ideale Life Style kennen weten we ook wat belangrijk voor jou is, waar je wakker van ligt. Wat je niet wil. Maar vooral welke doelen je hebt. Waar wil je de komende 5, 10, 20 of 30 jaar naar toe? Wat wil je nog bereiken in de tijd die je nog beschikbaar hebt op deze aarde? Als we weten wat je ideale Life Style is, kunnen we samen de juiste keuzes maken. Voor nu. En vooral voor later. Dit stuk noemen we lifestyle planning.
Financial Planning
Als we het over Lifestyle Planning hebben gehad, weten we welke route je voor je ziet. Welke mijlpalen er zijn. Waar de nadruk ligt. Waar we extra goed moeten opletten. Nu kunnen we precies berekenen welke financiële oplossingen jou het beste helpen. Hoeveel geld je nodig hebt voor je ideale Life Style tot de dag dat je deze aarde verlaat. Dit stuk noemen we Financial Planning.
Financieel advies
Dit is het laatste stuk in onze dienstverlening: bemiddeling van producten en diensten. We zijn onafhankelijk en hebben een groot netwerk van vermogensbeheerders, bankiers, (pensioen-) verzekeraars, advocaten, fiscalisten, notarissen, makelaars, taxateurs en juristen. Sommige kennen we al ruim 25 jaar. We maken het beste pakket en zorgen dat je niet teveel betaalt, zodat je geld overhoudt voor leuke dingen.
Hoe wij werken?
Wij werken helder en gestructureerd met een duidelijk stappenplan. Geven we je een duidelijke financiële routekaart, 24/7 inzicht via je online dashboard en coachen we je proactief tijdens de route langs je mijlpalen naar je doel.
Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent.
Ontdekkingsafspraak
We willen alles van je weten. Hoe het vroeger was, hoe je zou willen dat het straks is. Wat is belangrijk voor je? We geven je inzicht in je eigen natuurlijk gedrag met een Financial DNA rapportage. Hoe neem neem jij je beslissingen. Zodat we samen mogelijke routes kunnen schetsen.
Gegevens verzamelen
We vinden het belangrijk om te weten waar je nu staat Daarom verzamelen en analyseren we alle actuele relevante gegevens rondom je inkomen, uitgaven, bezittingen, vermogens, schulden, verzekeringen, testamenten en huwelijkse voorwaarden.
Strategie gesprek
Hoeveel geld heb je nodig voor jouw ideale Life Style?
Zijn je middelen voldoende of moet je je plan bijstellen?
We bespreken welke routes het meest effectief zijn om je doelen te realiseren.
Bespreken financieel plan
Doelen komen dichterbij als je overzicht hebt. Dus stippelen we samen een route uit. Zodat je precies weet wat je hebt, wat je wil en wat je kan. en welke mijlpalen je onderweg tegenkomt.
Implementatie Plan
De adviezen uit het financieel plan implementeren we met daar in de aanbevolen financiële diensten en of producten die noodzakelijk zijn om je doelen te behalen. Bij de selectie is onze minimumstandaard, "zou ik dit ook mijn eigen moeder adviseren". Is het antwoord nee dan adviseren we het product of dienst niet.
Monitoring & bijstellen
Een duurzame samenwerking heeft onderhoud nodig. Doelen en omstandigheden kunnen veranderen. Zo kunnen we kijken of je op koers ligt, of jouw financiële ontwikkelingen in lijn zijn met jouw wensen.
Vragen over ons / onze dienstverlening
Moet ik betalen voor een kennismakingsgesprek?
Nee hoor. Een kennismakingsgesprek is gratis. Of kosteloos, als je dat liever hebt. Waarom? Je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt en wij ook. Voor goed advies is een klik nodig.
Waarin zijn wij anders dan de anderen?
Wij stellen betere vragen. Vragen over jouw financiële situatie, maar ook over jouw ambities en dromen. Alleen zo kunnen we jou het advies geven dat je verdient.