Als we je dromen kennen weten we ook wat belangrijk voor jou is. Wil je dat jouw kinderen gaan studeren, koop je liever een nieuw huis of allebei? Als we weten waar je van droomt, kunnen we samen de juiste keuzes maken. Voor nu. En vooral voor later. Dit stuk noemen we lifestyle planning.
Als we het over lifestyle planning hebben gehad, weten we welke route je voor je ziet. Welke mijlpalen er zijn. Waar de nadruk ligt. Waar we extra goed moeten opletten. Nu kunnen we precies kiezen welke financiële oplossingen jou het beste helpen. Dit stuk noemen we financial planning.
Dit is het laatste stuk in onze dienstverlening: bemiddeling van producten en diensten. We hebben een groot netwerk van bankiers, (pensioen-) verzekeraars, advocaten, notarissen, taxateurs en juristen. Sommige kennen we al ruim 20 jaar. We maken het beste pakket en zorgen dat je niet teveel betaalt, zodat je geld overhoudt voor leuke dingen.
Wij werken helder en gestructureerd met een duidelijk stappenplan. Geven we je een duidelijke financiële routekaart, 24/7 inzicht via je online dashboard en coachen we je proactief tijdens de route langs je mijlpalen naar je doel.
Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent.
Een kans om elkaar te leren kennen. Je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt en wij ook. Voor een goed advies is een klik nodig.
Daarom komt dit gesprek voor onze rekening.
We willen alles van je weten: hoe je situatie vroeger was, hoe het nu is en hoe je zou willen dat het straks is. Inzicht in je eigen natuurlijke gedrag met een
Financial DNA Rapportage.
Wat is belangrijk voor je.
Hoe neem je je beslissingen. Zodat we samen mogelijke routes kunnen schetsen.
Bevalt ons plan? Mooi.
Dan gaan we van start en een duurzame samenwerking aan.
Heb je vragen?
Dan beantwoorden we die. Daarna tekenen we een samenwerkingsovereenkomst.
Dromen komen dichterbij als je overzicht hebt. Dus we stippelen een route uit, zodat je precies weet wat je hebt, wat je wil en wat je kan. En welke mijlpalen je onderweg tegenkomt.
We evalueren onze samen-werking. Waar gaat het goed? Waar kan het beter? Heb je ergens aanvullend advies nodig? Waar sturen we bij?
Een duurzame samenwerking heeft onderhoud nodig. Zodat we kunnen kijken of je op koers ligt, of jouw financiële ontwik-kelingen in lijn zijn met jouw wensen.