Onze missie
Zoveel mogelijk mensen financiële rust & vrijheid laten ervaren.
Omdat wij geloven dat dit goed is voor je gezondheid, relaties en prestaties.
Excellent service abonnement
Financiële rust heeft een goed plan en onderhoud nodig
Onze missie
Zoveel mogelijk mensen financiële rust & vrijheid laten ervaren. Omdat wij geloven dat dit goed is voor je gezondheid, relaties en prestaties.
Inzicht & regelmaat geeft financiële rust
Inzicht & regelmaat geeft financiële rust
Er verandert heel veel gedurende je leven
Sommige zaken kies je mogelijk zelf zoals een andere baan, kinderen, nieuwe relaties. Maar andere zaken heb je minder invloed op, zoals een reorganisatie op je werk, ziekte of een erfenis.
De overheid wil de regels tussendoor ook nog wel eens aanpassen bijvoorbeeld door de belastingwetten te wijzigen, je pensioenleeftijd te verhogen of het hele pensioenstelsel volledig om te gooien.
Dit soort wijzigingen hebben bijna altijd invloed op jouw leven en jouw doelen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat we jaarlijks met elkaar het gesprek over je geldzaken moeten voeren. Zo weet je altijd of je nog steeds op koers ligt, of dat er zaken moeten worden aangepast. Uiteraard kunnen we de doelen tussendoor ook samen bijstellen.
Doordat we intensief contact hebben met elkaar, zijn we in de gelegenheid om tussendoor je verzekeringen tegen het licht te houden, zodat je zeker weet dat alles goed geregeld is en je hier niet te veel voor betaalt of onnodige risico's loopt.
Ons jaarlijkse service proces
1. Voorbereiding voor ons jaarlijkse gesprek
We bestuderen wat we al van je weten. Hoe het vroeger was, hoe je zou willen dat het straks is. Wat is belangrijk voor je? Hoe neem jij je beslissingen? Waar liggen de uitdagingen en waar gaat het van nature al goed.
2. Gegevens verzamelen & updaten
Jaarlijks kunnen zaken veranderen zoals je inkomen, gezinssamenstelling, omstandigheden en doelen. Daarom verzamelen, updaten en analyseren we ieder jaar alle relevante gegevens rondom jou, je inkomen, uitgaven, bezittingen, vermogen, schulden, verzekeringen, testamenten en huwelijkse voorwaarden.
3. Jaarlijks persoonlijk gesprek
Jaarlijks plannen we een persoonlijk gesprek met je. We bespreken wat belangrijk voor jou is en of je doelen of wensen veranderd zijn. Heb je een specifiek onderwerp waar je bij stil wil staan? We checken je financieel plan, waar gaat het goed en waar kan het beter. Zijn je middelen voldoende of moet je het plan bijstellen?
4. Bespreken financieel plan
Doelen komen dichterbij als je overzicht hebt. Dus stippelen we samen een route uit. Zodat je precies weet wat je hebt, wat je wil en wat je kan en welke mijlpalen je onderweg tegenkomt. We bespreken welke route het meest effectief is om je doelen te realiseren.
5. Regelen wat nodig is
De adviezen en noodzakelijke aanpassingen uit ons service gesprek implementeren we in je financiële plan. We regelen dan voor jou de aanbevolen financiële diensten en of producten. Je jaarlijkse belastingaangifte wordt een makkie want dat doen wij voor je. Voordeel voor jou? Wij zijn vaak net even wat meer op de hoogte van de regels en de mogelijkheden zodat je zeker weet dat je niet te veel geld laat liggen maar anderzijds ook niet voor vervelende verrassingen komt te staan bij de belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken wel een stuk makkelijker.
6. Het hele jaar door je adviseur als klankbord
Gedurende een jaar zijn er soms momenten dat je een klankbord nodig hebt omdat er dingen gebeuren die op dat moment om aandacht vragen. Bijvoorbeeld omdat je werkgever een reorganisatie aankondigt of juist overweegt zelf van baan te veranderen. Je wilt weten wat dit voor jou betekent, of omdat de relatie met je partner verandert en je zeker wilt weten dat het voor de toekomst financieel goed geregeld is. Op dit soort momenten in je leven is het prettig dat je altijd je adviseur direct bij de hand hebt die jou kent en direct met je kan meedenken. Even overleggen met je adviseur is standaard inbegrepen zonder extra kosten.
Al vele jaren maken wij gebruik van het service abonnement. Jaarlijks worden al onze financiële zaken tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangepast. Advies op maat voor de toekomst, dit alles ondersteund door een software pakket dat ook thuis toegankelijk is. De jaarlijkse bespreking is ongedwongen en vertrouwd en worden als zeer prettig ervaren.
Cor Schattevoet
Excellent service abonnement
Excellent abonnement voor meer inzicht, overzicht en rust:
Doorlopend ontzorgen van je financiële zaken voor een vast bedrag van € 57,- per maand.
Wij regelen al je financiële zaken binnen ons Excellent abonnement, een jaarlijks update inclusief het afhandelen van de veelvoorkomende advies vragen voor een vast maandelijks bedrag.
Wij geloven dat dit bijdraagt aan inzicht & overzicht, dat geeft rust. Enkele diensten die minder vaak voorkomen zijn niet inbegrepen, denk aan; mediation bij relatiebeëindiging, het regelen van een hypotheek en hulp van onze aankoopmakelaar. Mocht je op dit vlak hulp nodig hebben dan helpen we je met voorrang en tegen een zeer gereduceerd tarief.
Informatie over onder andere onze aanpak en het planningsproces vind je hier op onze website: Financieel advies voor particulieren.
Mocht je nog vragen hebben of advies wensen welk abonnement het beste past bij jouw persoonlijke situatie?
Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 0223690333!