Vermogensplanning: laat jij je geld al voor jou werken?
Door te werken groeit je vermogen. Dat is de ene kant. Maar je kunt het geld dat je al hebt ook laten groeien door het beter te laten renderen. Met een gedegen vermogensplanning laat jij je geld voor jou werken, zodat je niet alles zelf hoeft te doen.
Hier heb je vast wel eens over gedroomd. Maar stel jij jezelf weleens de vraag hoeveel geld je nu echt nodig hebt voor de rest van je leven? De meesten van ons weten dit niet. Toch geeft het enorm veel rust als je inzicht hebt in dit antwoord. We kunnen al wat verklappen: er zijn geen miljoenen voor nodig.
Onze financiële adviseurs spreken vaak mensen die beleggen op een manier die niet bij hun leven en dromen past. Bijvoorbeeld door een combinatie van te weinig spreiding, te veel en te hoge risico’s en onrealistische doelstellingen. Dit is zonde en vermijdbaar.
Onze aanpak voor gedegen vermogensplanning
Wij beginnen met realistische (risico)doelstellingen. Om de juiste (risico)doelstellingen helder te krijgen, gebruiken we inzichten uit de gedragswetenschappen.
Onze eerste vraag aan jou is altijd: ‘Waar droom je van?’.
Op basis hiervan maken we een realistische vermogensplanning. Eenmaal onderweg reageren we flexibel op kansen en risico’s die zich voordoen, vanzelfsprekend altijd in overleg met jou. Als de doeldatum in zicht komt, bouwen we, als je wilt, het risico zoveel mogelijk af.
Dit vinden onze klanten
De adviseur weet complexe financiële regelgeving en mogelijkheden op een heldere manier uit te leggen. Hij heeft diepgaande kennis, is flexibel en denkt graag mee over de slimste oplossingen voor jouw situatie.
Robert via Advieskeuze.nl
Bij advies wordt zeer goed gekeken naar de persoonlijke situatie. Ook wordt er goed gekeken naar de toekomstige wensen die invloed hebben op de financiële situatie.
Anoniem via Advieskeuze.nl
Houd je vinger aan de pols:
24/7 online inzicht in de prestaties van je geld
Op je persoonlijke online platform heb je één geconsolideerde vermogensrekening voor al je beleggingsfondsen.
Hier kun je overal ter wereld, 24 uur per dag, 7 dagen per week, de prestaties van je beleggingsfondsen volgen en wij ook.
Zo weten we altijd precies hoe jouw geld ervoor staat en kunnen we snel bijsturen als dat nodig is en actie ondernemen als er zich een mooie kans voordoet.
Vermogen is niet alleen geld. De plek waar je woont, je werk en je maatschappelijke activiteiten dragen direct bij aan een rijk gevoel.
Investeren in familie, vrienden en de mensen om je heen levert een heel ander soort rendement op: rendement op menselijk kapitaal.
Het deel van je vermogen dat je hebt opgebouwd in bijvoorbeeld je huis, bedrijf, pensioen en andere zaken, zoals je lijfrente.
Wij richten ons graag op vermogensgroei met een oog voor duurzame energie, natuur en de omgeving om je heen.
Je ‘traditioneel’ vermogen: inkomen, spaargelden, investeringen en eventueel ook schulden.
Beurskoersen gaan omhoog en omlaag. Constante beweging is de natuur van beurzen. Daarom kijken we met jou naar de lange termijn en brengen zo kalmte en financiële rust in je beleggingsstrategie.
Dit betekent vasthouden aan een helder plan en een vermogensportefeuille samenstellen waarin jij je kunt vinden, in het besef dat enige onzekerheid er nu eenmaal bij hoort.
Excellent Finance biedt jou hiervoor de expertise, de visie en de ondersteuning, zodat jij je doel niet uit het oog verliest.