Na de gesprekken met Raymond een van de planners van
Excellent Finance werk ik nu met een helder doel en weet ik waarvoor ik het doe en heb ik eindelijk het inzicht en overzicht wat ik voorheen miste. Dit geeft zoveel rust en ruimte in mijn hoofd.
Leef het je mooiste leven en zet vandaag de eerste stap
In 6 stappen je doel behalen
Wij werken helder en gestructureerd met een duidelijk 6 stappenplan. Geven we je een duidelijke financiële routekaart, 24/7 inzicht via je online dashboard en coachen we je proactief tijdens de route langs je mijlpalen naar je doel.
Zo weet je altijd precies waar je aan toe bent.
Ontdekkingsafspraak
We willen alles van je weten. Hoe het vroeger was, hoe je zou willen dat het straks is. Wat is belangrijk voor je? We geven je inzicht in je eigen natuurlijk gedrag met een Financial DNA rapportage. Hoe neem neem jij je beslissingen. Zodat we samen mogelijke routes kunnen schetsen.
We vinden het belangrijk om te weten waar je nu staat Daarom verzamelen en analyseren we alle actuele relevante gegevens rondom je inkomen, uitgaven, bezittingen, vermogens, schulden, verzekeringen, testamenten en huwelijkse voorwaarden.
Hoeveel geld heb je nodig voor jouw ideale Life Style?
Zijn je middelen voldoende of moet je je plan bijstellen?
We bespreken welke routes het meest effectief zijn om je doelen te realiseren.
Doelen komen dichterbij als je overzicht hebt. Dus stippelen we samen een route uit. Zodat je precies weet wat je hebt, wat je wil en wat je kan. en welke mijlpalen je onderweg tegenkomt.
De adviezen uit het financieel plan implementeren we met daar in de aanbevolen financiële diensten en of producten die noodzakelijk zijn om je doelen te behalen. Bij de selectie is onze minimumstandaard, "zou ik dit ook mijn eigen moeder adviseren". Is het antwoord nee dan adviseren we het product of dienst niet.
Een duurzame samenwerking heeft onderhoud nodig. Doelen en omstandigheden kunnen veranderen. Zo kunnen we kijken of je op koers ligt, of jouw financiële ontwikkelingen in lijn zijn met jouw wensen.
Nee hoor. Een kennismakingsgesprek is gratis. Of kosteloos, als je dat liever hebt. Waarom? Je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt en wij ook. Voor goed advies is een klik nodig.
Wij stellen betere vragen. Vragen over jouw financiële situatie, maar ook over jouw ambities en dromen. Alleen zo kunnen we jou het advies geven dat je verdient.