Ons Financiele Planning Proces
1. Ontdekkings afspraak
We willen alles van je weten. Hoe het vroeger was, hoe je zou willen dat het straks is. Wat is belangrijk voor je? We geven je inzicht in je eigen natuurlijk financieel gedrag met een Financial DNA rapportage. Hoe neem jij je beslissingen. Zodat de uitdagingen duidelijk zijn en we samen mogelijke routes kunnen bepalen.
2. Gegevens verzamelen
Verzamelen en analyseren van alle relevante gegevens rondom je inkomen, uitgaven, bezittingen, vermogen schulden, verzekeringen, testamenten en huwelijkse voorwaarden.
3. Strategie gesprek
Hoeveel geld heb je nodig voor jouw ideale leven? Zijn je middelen voldoende of moet je je plan bijstellen? We bespreken welke route het meest effectief is om je doelen te realiseren.
4. Bespreken financieel plan
Doelen komen dichterbij als je overzicht hebt. Dus stippelen we samen een route uit. Zodat je precies weet wat je hebt, wat je wil en wat je kan. en welke mijlpalen je onderweg tegenkomt.
5. Regelen wat nodig is
De adviezen uit het financieel plan implementeren we met daarin de aanbevolen financiële diensten en of producten.
6. Monitoring & bijstellen
Een duurzame samenwerking heeft onderhoud nodig. Doelen, wet en regelgeving en omstandigheden kunnen veranderen. We kijken of je op koers ligt, of jouw financiële ontwikkelingen in lijn zijn met jouw doelen en wensen.
